| Down Jones -0,57% | S&P -0,07% | NASDAQ +0,69% | Petróleo (WTI) -1,19% |
| DAX -0,39% | FTSE 100 -0,87% | EURO STOXX 50 -0,76% | Petróleo (Brent) -1,27% |
| NIKKEI -0,06% | SHANGHAI -0,03% | IBOVESPA -0,25% | Ouro +0,13% |
Visão de Mercado
Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram máximas recordes logo após a abertura desta segunda-feira, com as ações de crescimento relacionadas à tecnologia em alta, enquanto os investidores aguardam a divulgação de dados sobre a saúde da recuperação do mercado de trabalho dos Estados Unidos e balanços corporativos desta semana.
O Dow Jones tinha variação negativa de 0,02%, a 34.428 pontos. O S&P 500 subia 0,10%, a 4.284,9 pontos, enquanto o Nasdaq ganhava 0,40%, a 14.417,811 pontos.
Rentabilidade dos Treasures longos nessa tarde:
O rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu ligeiramente mais alto na sexta-feira, após um salto em um indicador de dados chave da inflação.
O rendimento da nota do tesouro de 10 anos de referência aumentou 2,3 pontos base para 1,51% às 10h30 ET. O rendimento dos títulos do tesouro de 30 anos aumentou 3,8 pontos base para 2,132%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.
Os rendimentos do Tesouro aumentaram na sexta-feira, depois que o Departamento de Comércio informou que o índice de preços de gasto com consumo pessoal subiu 3,4% em maio em relação ao ano anterior.
Isso marcou o aumento mais rápido desde abril de 1992 e atendeu à estimativa do Dow Jones para ganhos no índice PCE.
A atenção dos investidores esta semana estará voltada para o relatório de empregos de junho, que o Departamento do Trabalho deve publicar na sexta-feira.
Os economistas esperam que as folhas de pagamento não-agrícolas aumentem em 683.000 em junho. Embora uma leitura tão robusta superasse os 599.000 em Maio, ainda estaria abaixo da cifra de 1 milhão que alguns esperavam que uma economia americana em recuperação pudesse postar ao emergir da crise da Covid-19.
Enquanto isso, o presidente Joe Biden disse no sábado que não planeja vetar um projeto de infraestrutura bipartidário se ele vier sem um pacote de reconciliação, voltando atrás em uma declaração feita na semana passada.
Isso aconteceu depois que Biden anunciou na quinta-feira que um grupo bipartidário de legisladores havia concordado com um acordo de infraestrutura, após semanas de negociações.
Radar de Mercado:
Às 10:31, o dólar avançava 0,09%, a 4,9410 reais na venda, depois de chegar a tocar 4,9732 na máxima do pregão. {O dólar futuro negociado na B3 subia 0,13%, a 4,9425 reais.
Esse comportamento estava em linha com os ganhos do dólar no exterior. Seu índice contra uma cesta de pares fortes subia 0,2%, enquanto rand sul-africano, peso mexicano e peso chileno, divisas emergentes cujo comportamento o real tende a acompanhar, apresentavam perdas.
EUA
O mercado de ações superou os temores inflacionários no caminho para estabelecer novos recordes neste ano, mas nas C-suites, as preocupações com os custos de insumos, pressões salariais e política do Fed permanecem elevadas.
Os diretores financeiros dos EUA veem a inflação como o maior fator de risco externo que seus negócios enfrentam, de acordo com a pesquisa CNBC Global CFO Council para o segundo trimestre, superando a Covid-19, a segurança cibernética e a demanda do consumidor. O salto em relação ao trimestre anterior nas preocupações com a inflação foi grande, com virtualmente nenhum CFO o citando na pesquisa do primeiro trimestre de 2021.
A pesquisa foi conduzida de 1º a 16 de junho entre 41 membros do CNBC Global CFO Council , que representa algumas das maiores empresas públicas e privadas do mundo, administrando coletivamente mais de US $ 5 trilhões em valor de mercado em uma ampla variedade de setores. A pesquisa foi encerrada no segundo dia da recente reunião do Federal Open Market Committee, na qual o Fed falou mais explicitamente sobre a inflação e a previsão de um aumento nas taxas foi antecipada.
“Os consumidores estão gastando mais rápido do que as empresas e governos podem aumentar. O resultado tem sido atrito na reentrada. Isso significa calor ”, disse Diane Swonk, economista-chefe da Grant Thornton.
Mas nas últimas duas semanas, o mercado se recuperou de um desmaio pós-reunião do Fed para estabelecer novos recordes porque a visão do Fed permaneceu de que a inflação é transitória, e os dados mais recentes do índice nacional de preços forneceram suporte para a política. Enquanto as comparações do índice de preços ano a ano estão chegando ao pico , os aumentos mensais foram moderados, como no índice de despesas de consumo pessoal da semana passada.
A inflação está no Pico ?
Os números da inflação recente estão mais em linha com o que o Fed tem esperado, não um aumento persistente de preços que continua e continua, disse Erik Lundh, principal economista do Conference Board. Em uma base mensal, os aumentos de preços ainda são elevados antes da pandemia, mas diminuíram desde abril.
“Isso levanta a questão, vimos o pico da pressão inflacionária?” Lundh disse. “Não estamos vendo escalada após escalada.”
Os temores dos consumidores sobre a inflação chegaram ao pico em maio. “O que foi um pouco reconfortante foi a rapidez com que diminuiu nas pesquisas de opinião no início de junho. Muitos preços começaram a subir ”, disse Swonk, embora alguns materiais, como madeira serrada, permaneçam bem acima dos níveis pré-pandêmicos, mesmo após um declínio recente.
Swonk espera que as tensões permaneçam. “A boa notícia é que a maior parte da inflação que estamos vendo parece ser transitória. A má notícia é que é mais severo e duradouro do que muitos, incluindo o Federal Reserve, esperavam. Não há realmente nenhuma memória muscular para o que estamos vendo. É a primeira vez que os trabalhadores têm influência desde o final da década de 1990. Adicione o aumento na aposentadoria e a perda de imigração, que estava diminuindo rapidamente antes da pandemia, e a escassez será mais comum. ”
Europa
A União Europeia reconheceu na segunda-feira as regras de privacidade da Grã-Bretanha como adequadas com as suas próprias, um movimento importante que permitirá que o fluxo de dados entre a UE e o Reino Unido continue após o Brexit.
A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse que a decisão significa que as informações pessoais dos cidadãos da UE serão tratadas com o mesmo nível de proteção que dentro do bloco quando transferidas para o Reino Unido
As empresas temiam que a Grã-Bretanha e a UE não chegassem a um acordo sobre equivalência de dados, potencialmente colocando bilhões de dólares em comércio digital em risco.
Quando os dois lados concordaram em um acordo comercial pós-Brexit em dezembro, isso não incluiu um acordo sobre a adequação dos dados UE-Reino Unido. Em vez disso, eles introduziram uma solução temporária de seis meses para manter o fluxo de dados internacional. O Reino Unido já reconheceu as políticas de dados dos estados membros da UE como adequadas.
Na segunda-feira, a comissão adotou duas decisões de “adequação”, reconhecendo as leis de proteção de dados do Reino Unido como equivalentes às leis da UE, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de dados - reformas rígidas de privacidade que foram introduzidas em 2018 - e uma lei mais antiga sobre o processamento de dados relacionados a crimes ofensas.
Mas, pela primeira vez, a UE incluiu uma “cláusula de caducidade”, o que significa que as decisões expirarão quatro anos após a sua entrada em vigor. Se durante esse período o Reino Unido divergir significativamente dos padrões de dados da UE, a comissão disse que pode intervir.
“O Reino Unido deixou a UE, mas hoje seu regime jurídico de proteção de dados pessoais é o que era”, disse Věra Jourová, vice-presidente de valores e transparência da Comissão Europeia
“Ao mesmo tempo, ouvimos com muita atenção as preocupações expressas pelo Parlamento, pelos Estados-Membros e pelo Conselho Europeu de Proteção de Dados, em particular sobre a possibilidade de divergências futuras de nossos padrões na estrutura de privacidade do Reino Unido”, acrescentou.
Oliver Dowden, secretário de estado da Grã-Bretanha para o digital, disse: “Depois de mais de um ano de conversas construtivas, é certo que a União Europeia reconheceu formalmente os altos padrões de proteção de dados do Reino Unido”.
“Esta será uma boa notícia para as empresas, apoiará a cooperação contínua entre o Reino Unido e a UE e ajudará as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a manter as pessoas seguras”, acrescentou.
O governo disse que agora está tramando novos acordos comerciais e acordos de adequação de dados com outros países.
“O Reino Unido também deve agora concluir o desenvolvimento de seu próprio regime internacional de transferência de dados, a fim de permitir que as empresas no Reino Unido não apenas troquem dados com a UE, mas também possam acessar oportunidades em todo o mundo”, disse Julian David, CEO do grupo da indústria techUK.
Gatilhos do dólar – Comentários
Analisando o dólar Futuro...
As expectativas para a inflação em 2021 subiram pela décima segunda semana consecutiva e já se aproximam de 6%, segundo a mais recente atualização da pesquisa Focus realizada pelo Banco Central junto a analistas, que mostrou um pequeno aumento da projeção para os preços administrados no período.
Para 2022, contudo, onde está focada a política monetária do BC, as expectativas ficaram estáveis pela segunda semana, em 3,78% --um pouco acima do centro da meta para o período, que é de 3,5%. A meta de 2021 é de 3,75%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.
As projeções para a taxa Selic tampouco sofreram alteração -- permanecendo em 6,50% para o final de 2021 e de 2022 -- depois de o BC detalhar em ata divulgada na última terça-feira sua decisão de elevar os juros em 0,75 ponto, para 4,25%, e indicar a intenção de acelerar o ritmo do aperto.
A mediana das expectativas dos analistas aponta para um IPCA de 5,97% este ano, ante 5,90% há uma semana. A estimativa de alta dos preços administrados passou para 9,39%, frente a 9,16% na semana anterior.
Na sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que as contas de luz seguirão em julho com bandeira vermelha patamar 2, que prevê maior custo adicional em momentos de menor oferta no sistema, em meio à grave crise hídrica enfrentada pelo país.
Os participantes da pesquisa reduziram suas estimativas para a dívida líquida do país como proporção do PIB neste ano e no próximo para, respectivamente, 61,60% (62,10% antes) e 63,40% (64,22% antes).
Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: +0,32%
Informamos nessa manhã através de nosso boletim semanal a probabilidade alta do dólar buscar um teste, dentro da amplitude de sua volatilidade diária, em buscar o suporte de R$4,92 o que fecharia esse gap de – 0,82%.
O mercado tem buscado esse movimento porém devido a ausência de dados relevantes é provável que a paridade fique “andando de lado” entre o suporte citado e a resistência de R$4,9619.
| Suporte 3 | Suporte 2 | Suporte 1 | Pontos de Pivô | Resistência 1 | Resistência 2 | Resistência 3 |
| 4,8517 | 4,8831 | 4,9024 | 4,9338 | 4,9652 | 4,9845 | 5,0159 |
Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar INDEX: +0,03% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)
O índice do dólar oscilava entre estabilidade e leve alta nesta segunda-feira, com investidores mais cautelosos antes da divulgação de um relatório sobre a criação de empregos fora do setor agrícola nos Estados Unidos, na sexta-feira, que pode ditar a direção da política monetária do Federal Reserve.
As previsões do mercado apontam criação líquida de 690 mil postos de trabalho em junho, em comparação com 559 mil em maio. A taxa de desemprego deve cair para 5,7%, de 5,8% no mês anterior, de acordo com uma pesquisa da Reuters.
O dólar tem estado numa trajetória de alta desde a conclusão da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), quando as autoridades do Fed projetaram dois aumentos de juros já em 2023.
"A possibilidade de uma surpresa positiva (nos dados de empregos dos EUA), que anteciparia expectativas de redução de estímulo e aperto monetário, é cada vez maior para os investidores", disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercados na Cambridge Global Payments.
Dados de inflação nos EUA mais suaves do que o esperado da semana passada fizeram pouco para aliviar preocupações sobre uma desaceleração do estímulo do Federal Reserve, o banco central dos EUA, com investidores reduzindo apostas de baixa do dólar.
Nesta manhã, o índice do dólar contra uma cesta de moedas fortes subia 0,1%, a 91,828.
Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:
| Suporte 3 | Suporte 2 | Suporte 1 | Pontos de Pivô | Resistência 1 | Resistência 2 | Resistência 3 |
| 91,39 | 91,53 | 91,61 | 91,74 | 91,87 | 91,95 | 92,08 |
Fonte: Reuters e Investing.com
