Down Jones -1,19% S&P -0,84% NASDAQ -0,57% Petróleo (WTI)  +0,49%
DAX -1,78% FTSE 100 -1,90% EURO STOXX 50 -1,80% Petróleo (Brent) +0,77%
NIKKEI -0,19% SHANGHAI -0,01% IBOVESPA -0,21% Ouro  -0,05%

Visão de Mercado

O índice Dow Jones caía mais de 1% nesta sexta-feira depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que a inflação está mais forte do que o previsto e que o Fed levará várias reuniões para descobrir como reduzir seu estímulo.
O Dow Jones e o referencial &P 500 avançam para seu pior desempenho no dia em um mês após Bullard dizer que estava entre as sete autoridades do Fed que veem aumentos nos juros para conter a inflação a partir do ano que vem.
O índice de volatilidade CBOE (VIX), indicador do medo de Wall Street, disparou para 20,60 pontos após os comentários de Bullard, atingindo seu patamar mais alto desde 21 de maio.
No entanto, os investidores retornaram às ações de gigantes de tecnologia, especialmente na quinta-feira, com foco na projeção do Fed de que a economia crescerá 7% neste ano, mais rápido do que o esperado.

Rentabilidade dos Treasures longos nessa tarde:

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Os rendimentos de longo prazo dos Treasuries caíam nesta sexta-feira, enquanto a curva de rendimentos continuava a se achatar, embora a ritmo mais lento, com os participantes do mercado apostando que o Fed agirá mais cedo do que o esperado para conter as pressões inflacionárias se elas persistirem.
O Fed surpreendeu os mercados na quarta-feira, quando disse que as autoridades projetam dois aumentos de juros para 2023.
O comunicado levou os rendimentos dos títulos de dois e cinco anos, que são os mais sensíveis às variações nos juros, para cima. Os yields de longo prazo, no entanto, caíram desde então, liderados por quedas nas taxas dos títulos de 30 anos.
Analistas dizem que muitos investidores estão desfazendo negociações que apostavam em uma inflação mais alta, já que o banco central dos Estados Unidos está indicando que não vai deixar as pressões sobre os preços subirem tanto quanto alguns temiam.
Os rendimentos dos Treasuries de dois anos saltavam para 0,254%, seu maior patamar desde abril de 2020. As taxas de cinco anos subiam para 0,928%, máxima desde 6 de abril.
A curva de juros continuava a se achatar após comentários de James Bullard, presidente do Federal Reserve de St. Louis.
O "spread" entre os rendimentos dos títulos de cinco e 30 anos apresentava o maior movimento, e caía para 115 pontos-base na quinta-feira, o menor diferencial de taxas desde novembro.
Antes da declaração de política monetária do Fed, o "spread" estava em 140 pontos-base.
A curva de juros entre os yields de dois e dez anos se achatava para 125 pontos-base nesta sexta-feira, o menor "spread" desde fevereiro.
A taxa do Treasury de dez anos ficava em 1,506%.

Radar de Mercado:

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O dólar no Brasil consegue hoje exercer uma maior pressão diferente de ontem quando a divisa americana cedeu desvalorizando a taxa até R$5,00 na taxa spot.
Hoje devido ao menos volume de negócios, o dólar consegue exercer sua força assim como tem conseguido a 4 dias no cenário internacional.

Dólar Global
O dólar ampliava seu rali em relação a uma cesta das principais moedas nesta sexta-feira, estendendo os ganhos registrados após o Federal Reserve dos Estados Unidos ter surpreendido os mercados nesta semana ao sinalizar que aumentará as taxas de juros e encerrará a compra de títulos de emergência mais cedo do que o esperado.
O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana em relação a uma cesta das seis principais divisas, subia 0,38% para 92,23, sua maior alta desde meados de abril. Isso coloca o índice no ritmo de um ganho semanal de aproximadamente 2%, seu melhor salto semanal em cerca de 14 meses.
A sacudida no câmbio foi impulsionada pelas projeções, ou "dot plots", do Fed na quarta-feira, que mostraram 13 das 18 autoridades do banco central prevendo os juros subindo em 2023, ante apenas seis anteriormente, com a mediana do conselho sugerindo dois aumentos em 2023.
O apetite ao risco dos investidores sofria outro golpe após o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, dizer nesta sexta-feira que a mudança do banco central dos EUA nesta semana em direção a um aperto mais rápido da política monetária é uma resposta "natural" ao crescimento econômico e, em particular, à inflação, que vem se movendo mais rápido do que o esperado com a reabertura econômica do país.
Com os investidores avaliando uma redução mais rápida do que o esperado do enorme estímulo monetário dos EUA, o euro e o iene têm ficado sob pressão de venda nas sessões mais recentes.

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Com um Banco Central Europeu "dovish" aparentemente muito atrás do Fed no ciclo de política monetária, os investidores estarão relutantes em comprar euros em relação ao dólar.
"O banco central dos EUA está um passo à frente e, como resultado, o dólar norte-americano deve permanecer bem apoiado em relação ao euro", disseram estrategistas do Commerzbank em nota diária.
Com os mercados de ações em queda, o dólar australiano -visto como um proxy para o apetite de risco- caía 0,75% para 0,74945, seu patamar mais baixo desde dezembro de 2020.
A libra esterlina ampliava sua queda em relação ao dólar norte-americano nesta sexta-feira, caindo abaixo de 1,39 dólar, prejudicada pela surpresa "hawkish" do Federal Reserve e por uma queda inesperada nas vendas de varejo no Reino Unido.
No mundo das criptomoedas, o bitcoin não conseguia se elevar com a notícia de que o banco espanhol BBVA abrirá um serviço de negociação de bitcoin para todos os clientes de bancos privados na Suíça. O Bitcoin caía 3,4% para 36.805,3 dólares.

Dólar x Moedas latinas

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Rali do Real Brasileiro:

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Europa

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Bolsas europeias fecham em baixa com a queda das commodities.
Os dados, as vendas no varejo do Reino Unido em maio caíram 1,4% mês a mês, estatísticas oficiais revelaram sexta-feira, ficando aquém da expansão de 1,6% esperada por economistas em uma pesquisa da Reuters. O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que as lojas de alimentos contribuíram de forma mais proeminente para o declínio surpresa. A libra caiu para uma nova baixa de seis semanas na parte de trás do mergulho.
O Índice de Preços ao Produtor Alemão (PPI) subiu 1,5% mês a mês em maio, superando amplamente a previsão do consenso de 0,7%. Na base anual, o PPI ficou em 7,2% contra projeção de 6,4%.

Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho

Wall Street abriu em baixa nesta sexta-feira, com os investidores continuando a reavaliar sua postura após o Federal Reserve projetar um aumento de juros mais cedo do que se pensava, enquanto o dólar e os rendimentos norte-americanos continuavam a ganhar terreno.
Todos os três principais índices dos EUA abriram em baixa. Às 11:43 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,39%, a 33.354 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,967109%, a 4.181 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,58%, a 14.079 pontos.
O índice da MSCI para as ações mundiais recuava 0,9%.
A onda de vendas nos Estados Unidos aumentou depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse à CNBC que a inflação está mais intensa do que o esperado. Seus comentários foram feitos dois dias após as autoridades do Fed projetarem aumentos de juros já em 2023, mesmo prometendo manter um forte apoio monetário enquanto a economia se recupera
Após os comentários de Bullard, o índice do dólar saltou para 92,270, máxima em mais de dois meses, enquanto os rendimentos dos Treasuries de dez anos voltaram a superar 1,5%.
Na Europa, o índice FTSEurofirst 300 caía 1,55%, a 1.746 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 1,53%, a 452 pontos.

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O petróleo Brent subia 0,48 dólar, ou 0,66%, a 73,56 dólares por barril, às 11:43 (horário de Brasília).
O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,82 dólar, ou 1,15%, a 71,86 dólares por barril.

Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: +0,71%

A reversão no tempo gráfico de uma hora não apresenta força suficiente para posicionar a taxa da paridade USD X BRL acima de R$5,0756 mas mesmo assim, frusta a expectativas dos importadores que vislumbravam uma taxa abaixo de R$5,00 no spot.

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Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
4,9603 4,9867 5,0031 5,0295 5,0559 5,0723 5,0987

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: +0,34% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

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Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
91,00 91,27 91,44 91,71 91,98 92,15 92,42

 

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Fonte: Reuters e Investing.com