Panorama de Mercado 09/11/2021

Visão de Mercado

BOLSAS DOS EUA

Os índices norte americanos demonstram um maior dificuldade em executar movimentações de alta nesse início de negócios de terça-feira, qualquer correção seria algo perfeitamente normal diante de vários recordes históricos.

O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 43 pontos, ou 0,1%. O S&P 500 foi negociado em alta de 0,1% e o Nasdaq Composite subiu 0,3%.

Ibovespa
O Ibovespa mostrava um acréscimo discreto nos primeiros negócios desta terça-feira, com resultados corporativos sob os holofotes, entre eles os de Banco do Brasil e BTG Pactual, enquanto agentes financeiros seguem monitorando desdobramentos relacionados à PEC dos Precatórios.
Às 11:24, o Ibovespa subia 1,63%, a 106.548,56 pontos.

Rentabilidade dos Treasures longos:






Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram na terça-feira depois que os dados de inflação dos preços ao produtor foram divulgados conforme o esperado.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência caiu 5,9 pontos base para 1,438% às 8:52 am ET. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos cedeu 5,5 pontos base, caindo para 1,833%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

Os preços no atacado aumentaram 8,6% em outubro do ano passado, seu ritmo anual mais alto em registros datando de 10 anos, informou o Departamento do Trabalho na terça-feira.

O índice de preços ao produtor de outubro, uma medida de inflação que mede o que as empresas obtêm pelos bens que produzem, subiu 0,6% em relação a setembro, em linha com as estimativas do Dow Jones e um indicador de que as pressões inflacionárias continuam pressionando a economia dos EUA.

Excluindo os preços de alimentos, comércio e energia, o índice aumentou 0,4% no mês a mês, ligeiramente abaixo da estimativa de 0,5%, mas em um ritmo elevado em relação ao ganho de 0,1% em setembro. Em uma base ano a ano, os preços do produtor principal aumentaram 6,2%.

O índice de preços ao consumidor do mês passado, que é monitorado mais de perto pelos investidores como uma medida mais direta da inflação, será divulgado às 8h30 ET na quarta-feira. O IPC deve mostrar um salto de 0,6% em comparação com o mês anterior.

As leituras da inflação, junto com a recuperação do mercado de trabalho, estão sendo acompanhadas pelo Federal Reserve, que começa a reduzir as medidas emergenciais de estímulo econômico.

Radar de Mercado:


EUA – FED
Powell, do Fed, destaca benefícios do pleno emprego.

O Federal Reserve analisa uma ampla gama de indicadores para medir o quão perto a economia está de alcançar o pleno emprego, disse o chair do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, nesta terça-feira, ao reiterar os benefícios de ter como alvo os trabalhadores que muitas vezes permanecem à margem do mercado de trabalho.
"Quando avaliamos se estamos no pleno emprego, olhamos propositadamente para uma ampla gama de indicadores", disse Powell em conferência virtual sobre diversidade e inclusão em economia, finanças e bancos centrais, co-organizada pelo Fed ao lado de outras grandes autoridades monetárias.
Ao fazer isso, o Fed fica atento às disparidades do mercado de trabalho, "ao invés de apenas aos números principais", disse Powell, afirmando que uma economia é mais saudável e mais forte quando o maior número possível de pessoas é capaz de trabalhar.

Autoridades do Fed têm apontado o forte crescimento econômico e ganhos no emprego como prova de que a economia pode começar a se sustentar por conta própria. Mas Powell também disse na semana passada que o Fed permanecerá paciente e priorizará novos avanços em direção ao pleno emprego antes de aumentar os juros, apesar do nervosismo com a inflação acima do esperado.
Mas há um debate crescente entre as autoridades sobre quantos empregos mais a economia pode criar e por quanto tempo mais a inflação alta pode ser tolerada, com investidores atualmente esperando um aumento de juros em meados do próximo ano.

Os EUA criaram em média 582 mil empregos por mês este ano, mas a força de trabalho está 3 milhões abaixo do seu nível pré-pandemia.
Um anúncio sobre se o presidente dos EUA, Joe Biden, renomeará Powell para um segundo mandato como chefe do banco central é esperado em breve.

EUA – IPP
Preços ao produtor dos EUA sobem com força em outubro

Os preços ao produtor nos Estados Unidos aumentaram de maneira sólida em outubro, indicando que a inflação alta no país pode persistir por um tempo em meio a gargalos nas cadeias de abastecimento relacionados à pandemia.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,6% no mês passado, após alta de 0,5% em setembro, informou o Departamento do Trabalho dos EUA nesta terça-feira. No acumulado de 12 meses até outubro, o índice saltou 8,6%, após ganho semelhante em setembro.
Economistas consultados pela Reuters previam que os preços ao produtor avançariam 0,6% na base mensal e 8,7% no comparativo anual.

Brasil
Quem votou contra PEC dos Precatórios votou contra país, diz Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que os deputados federais que votaram contra a proposta de emenda à Constituição que altera a regra de pagamento dos precatórios, na análise da matéria em primeiro turno, estiveram contra o país.
A PEC abre espaço fiscal para o pagamento de um benefício social temporário de 400 reais até o final de 2022, ano em que Bolsonaro deverá tentar a reeleição.
A declaração foi dada pelo presidente ao Jornal da Cidade Online, site bolsonarista que é um dos investigados do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
A declaração de Bolsonaro vem no dia em que a Câmara deve concluir a análise da PEC dos Precatórios em primeiro turno e analisar a proposta em segunda rodada de votação.

Gatilhos do dólar – Comentários
Por Guacyro Filho

Dia de enorme imprevisibilidade no mercado financeiro brasileiro devido as movimentações em Brasília.
A votação em segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados está concentrando as atenções hoje, enquanto o recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para revogar a liminar da ministra Rosa Weber que suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator foi rejeitada com o STF entendendo que o assunto é um tema de ordem interna da Casa, informou o STF nesta terça-feira.

A PEC, que altera a regra do teto de gastos do Brasil, é vista por alguns participantes do mercado como a alternativa menos danosa à saúde fiscal do país em meio à pressão do governo do presidente Jair Bolsonaro por mais gastos com benefícios sociais no ano eleitoral de 2022.

Ainda na cena política, o presidente Jair Bolsonaro decidiu se filiar ao PL, partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto, e a formalização deve ocorrer no dia 22 deste mês, após o chefe do Executivo ter sido alvo de assédio também do PP, outro importante partido do chamado centrão.

Enquanto isso, no exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes rondava a estabilidade. Investidores de todo o mundo estavam à espera da divulgação, na quarta-feira, de dados de inflação norte-americanos, que podem oferecer pistas sobre quando O Federal Reserve elevará os juros, o banco central dos EUA já anunciou a redução de suas compras de títulos de 120 bilhões de dólares por mês, mas disse em sua última reunião de política monetária que terá paciência em relação à elevação dos custos dos empréstimos.
A manutenção de juros baixos na maior economia do mundo é vista como favorável a ativos arriscados, como moedas de países emergentes.

Eventos do dia já divulgados





Calendário Econômico da semana

Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: -0,91%

Até o momento de edição desse conteúdo período que antecede a fala do presidente do FED, Jerome Powell, dólar se desvaloriza frente ao Real brasileiro tecnicamente caminhando pelo 3º dia fora do canal de alta formado desde setembro.
Caso o cenário político nacional contribua para esse movimento de queda assim como o apetite ao risco continue mesmo após a fala de Powell, a tendência de queda poderá levar a paridade até um teste na taxa spot de R$5,4533(S5).

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
5,4931	5,5179	5,5333	5,5582	5,5831	5,5985	5,6233

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: -0,11% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

Dólar index se movimenta refletindo o apetite a risco dos investidores norte-americanos dentro de um mercado que “surfa” na liquidez do pacote de infraestrutura no valor de US$1 TRILHÃO.
O próximo teste no índice global será nos 93.79 pontos.

Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
93,29	93,57	93,79	94,05	94,10	94,25	94,57

 

Fonte: Reuters e Investing.com