Panorama de Mercado 09/06/2021

Visão de Mercado

Os índices de ações dos Estados Unidos apresentam leve alta nesta quarta-feira, impulsionados por ganhos em ações de gigantes de tecnologia, embora os investidores evitem grandes apostas antes dos dados de inflação nos Estados Unidos esta semana e da próxima reunião do Federal Reserve.
As compras por investidores de varejo das chamadas "ações meme" continuaram, com o novo favorito, Clover Health com alta de 13,8%, atingindo um recorde.
No geral, os índices em Wall Street se movimentavam pouco essa semana, em meio à escassez de catalisadores e com a maioria dos investidores afastados antes dos dados de inflação desta quinta-feira.

O Ibovespa mostrava certa indefinição nesta quarta-feira, com a alta das ações da Vale e da Petrobras contrabalançando o declínio de papéis da B3, enquanto Gol era destaque positivo após a aquisição de companhia aérea regional.
Rentabilidade dos Treasures longos nessa tarde:

Os rendimentos de longo prazo dos Treasuries recuavam nesta quarta-feira pelo segundo dia, com os operadores se posicionando antes de dados de inflação nos Estados Unidos e de um grande leilão, empurrando o benchmark de dez anos abaixo de 1,5% pela primeira vez desde 7 de maio.
O rendimento do título de dez anos caía 4,4 pontos-base, para 1,484%.
A sessão também era de pressão sobre uma parte da curva de rendimentos que mede a diferença entre as taxas de dois e dez anos, visto como um indicador das expectativas econômicas. Ela estava em 133 pontos-base, cerca de cinco pontos abaixo do fechamento de terça-feira.

Radar de Mercado:

O dólar era negociado entre estabilidade e leve alta frente ao real nesta quarta-feira, mas vem ganhando forte frente à moeda brasileira nesse início de tarde com os investidores digerindo dados domésticos sobre a inflação em meio a expectativas sobre a próxima reunião de política monetária do Banco Central.
Às 10:36, o dólar avançava 0,02%, a 5,0360 reais na venda, enquanto, na B3, o dólar futuro caía 0,17%, a 5,040 reais. Segundo especialistas, a manutenção da postura expansionista do Federal Reserve tende a beneficiar ativos de países emergentes, uma vez que os investidores estrangeiros vão buscar rendimentos mais altos fora dos Estados Unidos.
Na véspera, o dólar à vista registrou variação negativa de 0,06%, a 5,0352 reais na venda. Até agora no ano, a moeda norte-americana acumula queda de mais de 3% contra o real, e está cada vez mais próxima de romper a marca psicológica de 5 reais.

BRASIL
O Ministério da Economia desbloqueou nesta quarta-feira 3,133 bilhões de reais em dotações orçamentárias dos ministérios, valor que corresponde a pouco menos de um terço do total de 9,2 bilhões de reais que haviam sido contingenciados na sanção do Orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro, em abril.
O Ministério da Educação, que tem o maior orçamento da Esplanada, recebeu a maior fatia dos recursos, de 900 milhões de reais, mas segue também na liderança em verba contingenciada --1,558 bilhão de reais.
Depois do MEC, os ministérios das Infraestrutura e da Economia foram os principais contemplados com o descontingenciamento, com 700,6 milhões de reais e 436,3 milhões de reais, respectivamente.
O novo desbloqueio se dá depois de o Ministério da Economia ter apontado, em seu relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º bimestre, um espaço para a liberação de até 4,8 bilhões de reais em dotações, diante dos fortes resultados de arrecadação nos primeiros meses do ano e de uma redução na projeção de gastos obrigatórios, em meio à melhora na perspectiva de crescimento para 2021.
Na segunda-feira, uma outra portaria já havia liberado 921,9 milhões de reais. Com isso, ainda haveria espaço para a liberação de cerca de 745 milhões de reais. "O restante está em processo de avaliação", disse o Ministério da Economia.
No total, 5,230 bilhões do Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional seguem bloqueados.

EUROPA
A União Europeia quer que os Estados Unidos se comprometam a encerrar suas tarifas relacionadas às aeronaves na próxima semana, de acordo com um esboço de declaração visto pela CNBC, enquanto os dois lados buscam colocar o relacionamento transatlântico de volta nos trilhos.
A UE também espera que o presidente Joe Biden , que deve chegar a Bruxelas para uma cúpula no início da semana que vem, prometa encerrar as tarifas de aço e alumínio antes de dezembro deste ano, de acordo com o documento da UE.
O Conselho Europeu, a instituição que acolhe a cimeira, é responsável por preparar a declaração conjunta de que os líderes vão esperar luz verde.
Um funcionário da UE, que não quis ser identificado devido à natureza delicada do assunto, disse à CNBC que a União Europeia está tentando “pressionar” os Estados Unidos a concordar com uma flexibilização das tarifas comerciais que surgiu durante a presidência de Donald Trump.
No entanto, até agora, “não há nenhum sinal claro” de que os EUA vão assinar o que a UE deseja, acrescentou o mesmo funcionário. O governo dos EUA não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CNBC na manhã de quarta-feira.

EUA

Gatilhos do dólar – Comentários

O gráfico anterior apresenta o estudo de Renko 15R no qual utilizo para demarcar pontos de entrada e saída nos minicontratos de dólar (WDON21) e através daqui enriqueço minhas projeções no dólar pronto. A seta em vermelho está indicando o gatilho dessa análise técnica, trata-se da média móvel MACD Histograma dos períodos (150,14,14), entenda como funciona:
Sempre que as barrinhas estiverem trabalhando acima de zero, como nesse gráfico, por mais que o mercado opere em queda eu não tenho sinal que me confirme uma venda e é exatamente esse indicador que tem me orientado a não apostar, por enquanto, em um novo rali de queda.
O movimento principal está bem fundamentado indicando queda forte, porém o timing correto ainda aguarda a confirmação do MACD onde provavelmente, estará confirmando algo amanhã após divulgação dos dados econômicos nos EUA e Europa.

Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: +0,61%

Em 10 dias úteis a paridade dólar americano x Real brasileiro se desvalorizou – 5,64% e nessa abertura a taxa spot já trabalhou rompendo o suporte em R$5,03. Esse ponto de suporte representa os 200 períodos da banda de bollinger sendo um parâmetro de análise estratégico para o posicionamento dos "BIG PLAYER´S".
O círculo em branco expõe tecnicamente o 3º dia de teste nesse importante suporte e um rompimento com volume financeiro potencializará novos testes abaixo da barreira psicológica dos R$5,00.
Apesar da alta que posiciona o dólar em R$5,0641 no spot nesse início da tarde o mercado não enxerga esse movimento no intraday como uma reversão e sim como uma “correção saudável” de um dólar que buscou as médias móveis ponderadas (VWAP) do dia anterior.

Fonte: Reuters e Investing.com