Panorama de Mercado 07/01/2022

Visão de Mercado

Bolsas Mundiais

O principal índice da Bolsa brasileira chegou a subir mais de 1% na sessão de hoje, testando o patamar dos 102 mil pontos, mas acabou cedendo à pressão negativa vinda do exterior. Já as Bolsas em Nova York voltaram a recuar com a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos em março, após o tom mais hawkish do Banco Central Americano (Federal Reserve) na ata de sua última reunião de política monetária.

Rentabilidade dos Treasures longos:






Os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram ligeiramente na manhã de sexta-feira, após a divulgação do relatório de folha de pagamento não agrícola de dezembro.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência aumentou 2,7 pontos base para 1,76%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos acrescentou 2,9 pontos base, para 2,12%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

Radar de Mercado:


Dólar abre em queda ante real após ganhos recentes por Fed.
O dólar vai se consolidando na faixa de R$5,70 com um índice Bovespa ensaiando mais uma sessão de alta.

Comportamento – Moedas digitais
Bitcoin cai para uma baixa de três meses à medida que as criptomoedas aumentam as perdas


O Bitcoin caiu para uma baixa de três meses na noite de quinta-feira, em meio a tensões sobre o aperto da política monetária dos EUA e o fechamento da Internet no Cazaquistão, o segundo maior centro de mineração de bitcoin do mundo.

O preço do bitcoin caiu para US $ 41.222,41 logo após as 21h00 ET de quinta-feira, atingindo seu nível mais baixo desde 29 de setembro, de acordo com dados da Coin Metrics. A última negociação caiu 0,6%, a um preço de $ 42.391,20 na manhã de sexta-feira.

A maior criptomoeda do mundo começou a cair no início desta semana, depois que a ata da reunião do Federal Reserve em dezembro deu a entender que o banco central dos EUA desaceleraria seu estímulo da era pandêmica.

Os comentários agressivos desencadearam uma onda de vendas nos mercados de ações globais, que se espalhou para criptomoedas. Os touros do bitcoin costumam descrevê-lo como um ativo não correlacionado aos mercados financeiros tradicionais; no entanto, os especialistas notaram paralelos crescentes nos movimentos de preço do bitcoin e das ações.

Outras moedas digitais continuaram caindo na sexta-feira, com o ethereum caindo 2,3% e o solana caindo 4,7%.

Outra notícia que pesa sobre os preços da criptografia é a decisão do presidente do Cazaquistão de fechar o serviço de internet após protestos mortais contra o governo.

O país da Ásia Central responde por 18% do poder de processamento da rede bitcoin, de acordo com o Cambridge Center for Alternative Finance .
Muitos mineradores de criptografia fugiram da China para o vizinho Cazaquistão por causa da proibição de Pequim da mineração de moeda virtual.

O desligamento da Internet no Cazaquistão deixou até 15% da rede offline, de acordo com algumas estimativas.

O poder de computação do Bitcoin “não está diretamente relacionado ao preço do Bitcoin, mas dá uma indicação da segurança da rede, então uma queda pode assustar os investidores no curto prazo”, disse Marcus Sotiriou, analista da corretora de ativos digitais do Reino Unido GlobalBlock. em uma nota quinta-feira.

Zona do Euro - Economia
Inflação da zona do euro bateu novo recorde de 5% em dezembro



O Bitcoin caiu para uma baixa de três meses na noite de quinta-feira, em meio a tensões sobre o aperto da política monetária dos EUA e o fechamento da Internet no Cazaquistão, o segundo maior centro de mineração de bitcoin do mundo.

O preço do bitcoin caiu para US $ 41.222,41 logo após as 21h00 ET de quinta-feira, atingindo seu nível mais baixo desde 29 de setembro, de acordo com dados da Coin Metrics. A última negociação caiu 0,6%, a um preço de $ 42.391,20 na manhã de sexta-feira.

A maior criptomoeda do mundo começou a cair no início desta semana, depois que a ata da reunião do Federal Reserve em dezembro deu a entender que o banco central dos EUA desaceleraria seu estímulo da era pandêmica.

Os comentários agressivos desencadearam uma onda de vendas nos mercados de ações globais, que se espalhou para criptomoedas. Os touros do bitcoin costumam descrevê-lo como um ativo não correlacionado aos mercados financeiros tradicionais; no entanto, os especialistas notaram paralelos crescentes nos movimentos de preço do bitcoin e das ações.

Outras moedas digitais continuaram caindo na sexta-feira, com o ethereum caindo 2,3% e o solana caindo 4,7%.

Outra notícia que pesa sobre os preços da criptografia é a decisão do presidente do Cazaquistão de fechar o serviço de internet após protestos mortais contra o governo.

O país da Ásia Central responde por 18% do poder de processamento da rede bitcoin, de acordo com o Cambridge Center for Alternative Finance . Muitos mineradores de criptografia fugiram da China para o vizinho Cazaquistão por causa da proibição de Pequim da mineração de moeda virtual.

O desligamento da Internet no Cazaquistão deixou até 15% da rede offline, de acordo com algumas estimativas.

O poder de computação do Bitcoin “não está diretamente relacionado ao preço do Bitcoin, mas dá uma indicação da segurança da rede, então uma queda pode assustar os investidores no curto prazo”, disse Marcus Sotiriou, analista da corretora de ativos digitais do Reino Unido GlobalBlock. em uma nota quinta-feira.

FED - Perspectivas
O Federal Reserve está assustando os mercados com a tripla ameaça de aperto das políticas


Os investidores estão se preparando para que o Federal Reserve comece a aumentar as taxas de juros. Eles também sabem que o banco central está cortando a quantidade de títulos que compra a cada mês. Além disso, eles calcularam, eventualmente, que a redução levaria a uma redução de quase US $ 9 trilhões em ativos que o Fed está mantendo.

O que eles não esperavam era que as três coisas acontecessem ao mesmo tempo.

Mas as atas da reunião do Fed em dezembro , divulgadas na quarta-feira, indicam que pode muito bem ser o caso.

O resumo da reunião mostrou os membros prontos não apenas para começar a aumentar as taxas de juros e reduzir a compra de títulos, mas também para se envolver em conversas de alto nível sobre a redução das participações em títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas.

Embora as medidas tenham como objetivo combater a inflação e o mercado de trabalho se recuperando, o choque de uma tripla ameaça do Fed de aperto deixou o mercado em queda livre na quarta-feira. O resultado viu as ações retribuírem seus ganhos com a alta do Papai Noel e, em seguida, alguns como a perspectiva de um banco central hawkish lançou uma névoa de incerteza sobre o cenário de investimento.

Os mercados estavam mistos na quinta-feira, enquanto os investidores tentavam descobrir as intenções do banco central.

“O motivo pelo qual o mercado teve uma reação instintiva ontem é que parece que o Fed vai chegar rápido e furioso e tirar a liquidez do mercado”, disse Lindsey Bell, estrategista-chefe de mercado da Ally Financial. “Se eles fizerem isso de maneira constante e gradual, o mercado pode ter um bom desempenho nesse ambiente. Se eles vierem rápido e furiosos, a história será diferente.”

Funcionários do Fed disseram durante a reunião que continuam dependentes de dados e com certeza comunicarão suas intenções claramente ao público.

Ainda assim, a perspectiva de um Fed muito mais agressivo era motivo de preocupação após quase dois anos de política monetária mais acomodatícia da história dos Estados Unidos.


Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho

As contratações vacilaram em dezembro, pois a folha de pagamento aumentou apenas 199.000, embora o desemprego tenha caído para 3,9%

A economia dos EUA gerou muito menos empregos do que o esperado em dezembro, enquanto o país enfrentava um aumento maciço de casos da Covid, disse o Departamento do Trabalho na sexta-feira.

A folha de pagamento não agrícola cresceu 199.000, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,9%, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics. Isso se compara à estimativa do Dow Jones de 422.000 para o número da folha de pagamento e de 4,1% para a taxa de desemprego.

A criação de empregos foi maior em lazer e hospitalidade, um setor chave de recuperação, que adicionou 53.000. Os serviços profissionais e comerciais contribuíram com 43.000, enquanto a manufatura acrescentou 26.000.

A taxa de desemprego caiu para uma nova baixa da era pandêmica e perto da mínima de 50 anos de 3,5% em fevereiro de 2020. Esse declínio veio mesmo que a taxa de participação da força de trabalho permanecesse inalterada em 61,9%. Uma medida mais abrangente de desemprego, que inclui trabalhadores desencorajados e aqueles com empregos de meio período por motivos econômicos, caiu para 7,3%, uma queda de 0,4 pontos percentuais.

Os ganhos médios por hora aumentaram mais do que o esperado, uma vez que os EUA observam seu ritmo de inflação mais rápido em quase 40 anos. Os salários aumentaram 0,6% no mês e 4,7% na comparação anual. Isso compara com as respectivas estimativas de 0,4% e 4,2%.

Enquanto a pesquisa do estabelecimento mostrou ganhos de emprego muito menores do que o esperado, a contagem das famílias contou uma história diferente, com um ganho de 651.000. Também houve revisões em alta nos meses anteriores, com a contagem final de outubro subindo para 648.000, um aumento de 102.000, enquanto o relatório decepcionante de novembro ganhou 39.000 em sua primeira revisão para 249.000.

Os números chegam a uma encruzilhada para a economia dos EUA, pois mais de meio milhão de caixas Covid por dia, muitas relacionadas à variante omicron, ameaçam paralisar uma recuperação econômica que parece se acelerar em 2022.

Embora o crescimento tenha desacelerado durante o verão, os economistas esperam que o PIB suba acentuadamente no final do ano, com o Fed de Atlanta registrando um crescimento de 6,7%. Funcionários do Federal Reserve têm observado os dados de perto.

O banco central indicou que começará a desacelerar a ajuda que tem fornecido à economia desde o início da pandemia.

O relatório de sexta-feira cobriu a semana incluindo 12 de dezembro, que veio antes do pior pico de omicron que começou a se aproximar do Natal.



Calendário Econômico da semana

Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: +0,11%

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
5,6367	5,6581	5,6714	5,6928	5,7142	5,7245	5,7489

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: -0,20% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)



Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
95,90	96,03	96,12	96,25	96,38	96,47	96,60

 

Fonte: Reuters e Investing.com