Down Jones -0,52% S&P -0,37% NASDAQ -0,90% Petróleo (WTI)  +1,53%
DAX -1,66% FTSE 100 -1,07% EURO STOXX 50 -1,78% Petróleo (Brent) +1,44%
NIKKEI  -2,88% SHANGHAI -0,38% IBOVESPA +0,38% Ouro  +0,54%

Visão de Mercado

Bolsas dos EUA
Wall St tem abertura mista com queda de ações de tecnologia e alta de bancos

Os principais índices de Wall Street tiveram abertura mista nesta quinta-feira, com as ações do setor bancário e de energia liderando os ganhos, enquanto empresas de crescimento --sensíveis às taxas de juros-- permaneciam sob pressão após avaliações mais duras contra a inflação vindas do banco central norte-americano.
O índice Dow Jones tinha variação positiva de 0,01%, a 36.409,05 pontos, logo após a abertura. O S&P 500 caía 0,15%, a 4.693,39 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,50%, a 15.024,15 pontos.

Ibovespa
Índice sobe na abertura após tombo da véspera com Fed

O principal índice da bolsa brasileira subia nos primeiros negócios nesta quinta-feira, na esteira de uma queda de mais de 2% na véspera por conta de postura mais dura do Federal Reserve (Fed) com relação à inflação.
Futuros de ações nos EUA operavam sem direção única. O mercado ainda digeria queda de 0,2% da produção industrial nacional em novembro na comparação com o mês anterior, a sexta baixa seguida, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Às 10:10, o Ibovespa subia 0,33%, a 101.337,55 pontos.

Rentabilidade dos Treasures longos:
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Rentabilidade dos Treasures longos:

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O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 1,75% na quinta-feira, com o aumento da taxa no ano novo sendo retomado, com investidores avaliando o aperto de política do Federal Reserve mais rápido do que o esperado.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência aumentou 4 pontos base, subindo pelo quarto dia consecutivo. A taxa de referência encerrou 2021 em 1,51%.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu 4 pontos base para 2,13%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

Radar de Mercado:
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Dólar abre em queda ante real após ganhos recentes por Fed.
O dólar abriu esta quinta-feira em queda frente ao real, fazendo pausa depois de fechar numa máxima em duas semanas na véspera com a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que mostrou postura mais dura das autoridades norte-americanas em relação à inflação.

O Banco Central realizou neste pregão leilão de até 17 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de março de 2022.

Comportamento – Moedas digitais
Bitcoin e outras criptomoedas caem à medida que os estoques globais caem nos minutos hawk do Fed

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O Bitcoin e outras criptomoedas caíram drasticamente na quinta-feira, conforme minutos hawkish da reunião do Federal Reserve de dezembro atingiu os ativos de risco global.

O Bitcoin estava sendo negociado a $ 42.739,52, uma queda de mais de 7% em relação às 24 horas anteriores, de acordo com dados da Coin Metrics. Ele caiu para US $ 42.503,88 nas últimas 24 horas, o nível mais baixo em mais de um mês.

Outras criptomoedas também caíram. Ethereum caiu quase 12%, para US $ 3,335.99, enquanto Solana afundou 12%, para US $ 146,84.

A liquidação da criptografia ocorre depois que as ações caíram na quarta-feira, após a divulgação da ata da reunião de dezembro do Fed, na qual o banco central indicou que iria desacelerar sua política monetária de apoio, incluindo a redução da quantidade de títulos que detém.

O Fed também indicou que pode ter que aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado.

Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subiu acima de 1,7% na quarta-feira.

Ativos de crescimento, como ações de tecnologia, tendem a ser atingidos quando as taxas sobem, pois os lucros futuros se tornam menos atraentes para os investidores quando os rendimentos são maiores. Esse sentimento foi filtrado para as criptomoedas, que são vistas como ativos arriscados.

“No geral, acho que os mercados globais mostraram fraqueza à luz dos movimentos recentes do Fed para aumentar as taxas de juros. Portanto, acho que a queda de ontem está bastante correlacionada. Vimos os mercados dos EUA cair ontem e, como resultado, todos os outros classes de ativos de risco tiveram o mesmo desempenho ruim, incluindo criptografia ”, disse Vijay Ayyar, vice-presidente de desenvolvimento corporativo e internacional da bolsa de criptomoedas Luno.

“Especificamente em relação ao Bitcoin e à criptografia, as últimas 4 semanas viram alguns preços fracos devido à falta de interesse / demanda, temporada de férias e fatores potencialmente semelhantes.”

As ações da Europa e Ásia-Pacífico também caíram na quinta-feira.

Yuya Hasegawa, analista de mercado de criptografia do Bitcoin Exchange japonês Bitbank, disse que o bitcoin poderia cair ainda mais, potencialmente caindo para US $ 40.000, se os dados da folha de pagamento não agrícola de dezembro revelarem forte crescimento do emprego.

“Espera-se que a pressão baixista sobre o preço continue até que o mercado compreenda totalmente na política monetária futura mais rígida do que o esperado”, disse Hasegawa em uma nota enviada por e-mail na quinta-feira.

Comodities - Minério de Ferro.
Preço do minério avança com esperança de retomada da demanda chinesa após Olimpíada

Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira devido às expectativas de uma recuperação na demanda chinesa por matérias-primas e produtos siderúrgicos após a Olimpíada de Inverno em Pequim no mês que vem, enquanto os preços spot também permaneceram bem sustentados pela demanda de reabastecimento.
A China, principal produtora de aço, deve manter as restrições à produção para garantir um ar mais limpo durante os Jogos.
O contrato de minério de ferro mais ativo para entrega em maio na Bolsa de Commodities de Dalian encerrou as negociações do dia em alta de 4,1%, a 717 iuanes (112,47 dólares) a tonelada, perto da máxima da sessão de 717,50 iuanes, a mais forte desde 27 de outubro.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato mais negociado do minério de ferro com vencimento no final de fevereiro subiu 2,4%, para 127,30 dólares, o maior valor desde 24 de dezembro.
Embora as chegadas de embarques de minério de ferro na China ainda estejam em alta e tenham empurrado os estoques nos portos para o nível mais alto desde meados de 2018 no mês passado, a demanda por reabastecimento antes do feriado chinês do Festival da Primavera, que se inicia em 31 de janeiro, continuou a apoiar os preços spot, disseram analistas.

"Após as Olimpíadas de Inverno, há uma oportunidade de relaxar o limite de produção (de aço)", disseram analistas da Zhongzhou Futures em nota.

Após ata do FED...
Os mercados globais despencam com os minutos agressivos do Fed; derrota de tecnologia se espalha pela Europa

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Os mercados globais caíram na quinta-feira, com a pressão inflacionária persistente e os temores de um aumento mais rápido do que o esperado nas taxas de juros dos EUA pesando sobre os ativos mais arriscados.

As ações da Ásia-Pacífico caíram acentuadamente na quinta-feira, seguindo os passos dos EUA durante a noite . O Nasdaq com alta tecnologia caiu mais de 3% para registrar sua maior perda em um dia desde fevereiro, enquanto o Dow Jones Industrial Average registrou seu primeiro declínio em 2022.

As ações europeias, por sua vez, caíram na quinta-feira para estender a queda global. O Stoxx 600 pan-europeu caiu cerca de 1% durante as negociações matinais, com as principais bolsas e quase todos os setores em território negativo. As ações de tecnologia lideraram as perdas, com queda de 2,8%, com a empresa de software alemã Nemetschek caindo mais de 5%.

Isso chega em um momento em que os participantes do mercado já estão profundamente preocupados com a rápida disseminação global da variante covid do omicron altamente infecciosa, com vários países relatando infecções diárias recordes nas últimas 24 horas.

No Japão, o Nikkei 225 caiu cerca de 2,9%, à medida que a corrida para sair das ações de tecnologia continuou a atingir empresas de alto perfil. O Grupo Sony do Japão caiu 6,8%.

As ações australianas também registraram grandes perdas, com o S & P / ASX 200 caindo 2,7%. Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,25%, enquanto o componente de Shenzhen caiu 0,1%.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão foi negociado 1,3% mais baixo.

‘Preocupações persistentes’ sobre o Fed
As perdas vêm após minutos da importante reunião do Federal Reserve em dezembro terem sido divulgados na quarta-feira. O resumo mostrou que o banco central discutiu a redução de seu balanço patrimonial em outra medida para reduzir agressivamente sua política monetária fácil da era pandêmica.

O plano do Fed de reduzir o número de títulos do Tesouro e de títulos lastreados em hipotecas que detém ocorre em um momento em que o país já está reduzindo suas compras de títulos e deve aumentar as taxas de juros após o término da redução.

“Não temos mais informações sobre o que o Fed está pensando do que tínhamos semanas atrás”, disse Brian Nick, estrategista-chefe de investimentos da Nuveen, ao “Squawk Box Europe” da CNBC na quinta-feira.

“Acho que naquela época o que entendíamos era que o Fed, em média, esperava aumentar as taxas três vezes em 2022. Não acho que nada nessa perspectiva tenha mudado ou eles tenham se tornado cada vez mais hawkish desde então. Mas acho que talvez os investidores estão, agora que estamos no novo ano, focando mais nisso ”, disse Nick.

“Não vimos muita reação após a reunião em si, estamos vendo uma agora em termos de curva de rendimento mais íngreme, um pouco de um dólar mais forte, mas acho que apenas as preocupações persistentes sobre o Fed podem estar começando a se mover um pouco rápido demais para reduzir seu balanço e apertá-lo demais neste ano ”, acrescentou.

“Se essas preocupações surgirem, e agora eu acho que são preocupações, não alarme, você poderia ver as avaliações pressionadas em toda a linha no mercado de ações, o que tenderia a favorecer empresas de menor valor e mais barato.”

O rendimento do Tesouro dos EUA em 10 anos atingiu 1,7% após a divulgação da ata. Na quinta-feira, ele era negociado a 1,7387% por volta das 6h20 ET. Os rendimentos se movem inversamente aos preços.

Bitcoin e outras criptomoedas caíram na quinta-feira. O Bitcoin estava sendo negociado por pouco menos de $ 43.200 às 2h59 ET, queda de quase 7% em relação às 24 horas anteriores, de acordo com dados do CoinDesk. Ele caiu para US $ 42.503,88 nas últimas 24 horas, o nível mais baixo em mais de um mês.

Outras criptomoedas também caíram. Ether caiu quase 10% para $ 3.452,58

Em outros lugares, os preços do petróleo reverteram as perdas na manhã de quinta-feira. Os futuros do petróleo Brent de referência internacional foram negociados a $ 82,22 o barril, alta de 1,7% na sessão, enquanto os futuros do US West Texas Intermediate ficaram em $ 79,30, cerca de 1,9% acima.

Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho
Os pedidos de auxílio-desemprego semanais nos EUA totalizam 207.000, mais do que o esperado.

Os pedidos iniciais de seguro-desemprego terminaram 2021 de forma amarga, aumentando mais do que o esperado, apesar dos sinais gerais de melhora no mercado de trabalho, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira.
Os pedidos de auxílio-desemprego totalizaram 207.000 na semana encerrada em 1º de janeiro, um pouco acima da previsão de 195.000.

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Calendário Econômico da semanapanorama-06012022-8

Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: -0,13%

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Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
5,6093 5,6407 5,6601 5,6916 5,7231 5,7425 5,7739

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: -0,06% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

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Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
95,68 95,85 95,96 96,13 96,30 96,41 96,588

 

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Fonte: Reuters e Investing.com