Panorama de Mercado 04/01/2022

Visão de Mercado

Bolsas Mundiais
Dow Jones e S&P 500 batem recordes com setor financeiro

Os índices Dow Jones e S&P 500 cravaram recordes nesta terça-feira, com preocupações com a variante Ômicron do coronavírus em baixa e as ações financeiras em alta, enquanto a Ford avançava após previsão otimista para a produção de picapes elétricas.
Os mercados de ações em todo o mundo saltavam pelo segundo pregão consecutivo de 2022, com a Organização Mundial da Saúde (OMS) dizendo que mais evidências estão surgindo de que a variante Ômicron está afetando de forma limitada o trato respiratório superior, causando sintomas mais leves do que as cepas anteriores.
Nove dos 11 principais setores do S&P avançavam nesta sessão. Ações de energia e finanças que, por serem de empresas de valor e/ou cíclicas, são mais reativas às perspectivas para a economia-- lideravam os ganhos com alta de cerca de 2% cada. O setor de saúde tinha desempenho inferior.

Ibovespa

O principal índice da bolsa brasileira esboçava alguma reação nesta terça-feira, depois de cair mais cedo, quando manteve-se à parte do clima positivo das bolsas globais nesse início de 2022, após também ir na contramão do cenário externo e cair na primeira sessão do ano.

O Ibovespa tentou seguir o bom humor externo, mas assim como na véspera, o otimismo da abertura durou pouco. Pesa na cena doméstica o movimento de servidores por reajustes salariais, que ganhou apoio de funcionários do Banco Central, enquanto, segundo a Folha de São Paulo, servidores da área de planejamento e orçamento do governo federal também avaliam medidas.
Quadro de potencial menor crescimento econômico, taxa de juros em alta e inflação em patamares elevados também ajudar a limitar desempenho da bolsa brasileira.
Esse é o primeiro dia de negociação da nova composição do Ibovespa, com três papéis aderindo ao índice e a saída de outros dois.




Rentabilidade dos Treasures longos:



Os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram na segunda-feira, com os participantes do mercado monitorando de perto os casos crescentes da variante Covid do Omicron.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência aumentou 13,7 pontos base para 1,637%, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos também aumentou 14,3 pontos base para 2,032%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

Radar de Mercado:


O dólar recuava contra o real nesta terça-feira, após ser negociado em alta frente à divisa brasileira, com os rendimentos dos títulos norte-americanos avançando devido às expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos.

Tecnologia Financeira
China lança aplicativo para sua própria moeda digital à medida que pretende expandir o uso



O banco central da China lançou uma versão piloto de um aplicativo de carteira para o yuan digital em um esforço para expandir seu uso para mais pessoas.

O aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos Android da China e na loja de aplicativos da Apple. Ele permite que os usuários abram uma carteira digital em yuans e gastem a moeda.

O yuan digital ou e-CNY é uma versão digital da moeda soberana da China e está em construção desde 2014. Não é uma criptomoeda como o bitcoin, mas sim emitida e controlada pelo Banco Popular da China.

Até agora, a China fez uma série de testes em todo o país na forma de loterias, em que os usuários em certas cidades receberam uma pequena quantia em moeda digital para gastar. Alguns varejistas, como a empresa de comércio eletrônico JD.com, aceitaram como pagamento no ano passado .

Mas o yuan digital ainda não foi oficialmente lançado nacionalmente e não há um cronograma para isso.

O novo aplicativo permite que usuários em 10 áreas, incluindo as principais cidades de Xangai e Pequim, o utilizem. Anteriormente, apenas alguns usuários podiam usar o aplicativo por convite. Mas agora todos podem baixar o aplicativo, destacando como a China está tentando fazer com que mais pessoas usem a moeda digital.

As ”áreas das Olimpíadas de Inverno de Pequim” são um dos locais onde o yuan digital pode ser usado, de acordo com um aviso no aplicativo. As Olimpíadas de Inverno, que acontecem este ano na capital chinesa, são um dos eventos para os quais o Banco do Povo da China tem como objetivo trazer o yuan digital .

Ainda assim, o aplicativo e-CNY enfrentará forte concorrência dos dois aplicativos de pagamento digital dominantes da China - Alipay do Ant Group e WeChat da Tencent.

Commodities – Petróleo
OPEP + concorda com aumento da produção de petróleo a partir de fevereiro, com aumento nos casos de Omicron da Covid

Um grupo influente de alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo concordou na terça-feira em manter seu aumento planejado na produção de petróleo a partir de fevereiro, enquanto os investidores em energia avaliam o impacto potencial dos casos crescentes de Omicron da Covid.

A OPEP e seus aliados não-OPEP, conhecidos coletivamente como OPEP +, decidiram aumentar sua meta de produção em 400.000 barris por dia a partir do próximo mês. A mudança era amplamente esperada, dada a pressão dos EUA para aumentar o fornecimento e nenhuma nova restrição importante da Covid.

Liderada pelo chefão da OPEP, a Arábia Saudita, e pela Rússia, não pertencente à OPEP, a aliança de energia está em processo de redução de suprimentos recordes de cerca de 10 milhões de barris por dia. O corte histórico de produção foi estabelecido em abril de 2020 para ajudar o mercado de energia depois que a pandemia de coronavírus criou a demanda por petróleo bruto.

“Os preços do petróleo ainda estão oscilando em torno de US $ 80 o barril, provavelmente mais alto do que o que Joe Biden [presidente dos EUA] deseja”, disse Herman Wang, editor-gerente de notícias da OPEP e do Oriente Médio da S&P Global Platts, ao “Street Signs Europe” da CNBC na terça-feira.

“E então você olha para a resiliência do mercado até agora para a variante omicron, que a OPEP, é claro, descartou como leve e de curta duração. Portanto, há muito otimismo em relação ao que a demanda vai fazer, embora haja são essas previsões de superoferta iminente no primeiro trimestre ”, disse Wang.

“Acho que vamos esperar que a OPEP + continue com seu aumento de 400 mil barris por dia nesta reunião. O que eles vão fazer na reunião de fevereiro e na reunião de março, isso é um problema para outro momento.”

Curingas geopolíticas

Os futuros do petróleo Brent de referência internacional foram negociados a $ 79,87 o barril durante os negócios da tarde em Londres, com alta de 1,1%, enquanto os futuros do US West Texas Intermediate ficaram em $ 76,89 o barril, cerca de 1% mais alto.

Os preços do petróleo subiram mais de 50% no ano passado, com os investidores de energia otimistas de que a variante Ômicron, altamente infecciosa, pode ser menos grave do que o temido. Isso apesar das infecções de Covid atingirem novos recordes, com os EUA relatando um recorde diário global de mais de 1 milhão de infecções em apenas 24 horas.

Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho

O calendário econômico dessa semana que começa a ganhar intensidade amanhã(05) com a ATA do FOMC e o relatório de emprego ADP poderão ser sinalizadores caso apresentem leitura positiva, para "reforçar a mensagem do Fed de importância de elevação da taxa de juros em 2022.

Em sua última reunião de política monetária do ano passado, o Fed disse que encerrará em março suas compras emergenciais de títulos, pavimentando o caminho para três aumentos de 0,25 ponto percentual cada nos custos dos empréstimos até o fim de 2022, citando persistência da inflação e melhora no mercado de trabalho.

Enquanto isso, no Brasil, investidores continuavam monitorando a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sem previsão de alta. Nesta terça-feira, foi divulgado boletim médico com a informação de que sua obstrução no intestino se desfez e ele não precisará passar por cirurgia.

Entre as preocupações domésticas que devem ficar no radar de investidores neste início de 2022, Almeida, da CM Capital, chamou a atenção para a saúde fiscal do país.

Depois de o governo ter aberto, por meio da PEC dos Precatórios, espaço para mais gastos com auxílio à população, os mercados monitoravam a pressão de funcionários públicos por reajustes salariais neste ano, com servidores de várias categorias anunciando planos de paralisação e entrega de cargos.

Mantemos nossos pontos de observação para os próximos dias como importantes gatilhos de movimentação nos mercados acionários e cambiais.

Fatores de pressão de curto prazo:
• Efeitos da Ômicron;
• Incerteza Fiscal(cenário Nacional);
• Ano eleitoral( cenário Nacional);
• Vencimento de contratos de câmbio na 4ª feira.

Fatores de pressão no médio prazo:
• Inflação global de maior duração;
• Ata do FOMC;
• PAYROLL;
• Valuation alongado das bolsas americanas.

Calendário Econômico da semana



Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: +1,51%

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
5,5140	5,5623	5,5921	5,6403	5,6885	5,7183	5,7666

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: +0,01% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

No exterior, o índice do dólar que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes tinha variação negativa, após ter registrado fortes ganhos na segunda-feira.
Segundo agentes do mercado, a ampla força do dólar pela manhã refletiu salto nos rendimentos dos títulos norte-americanos em meio a apostas de que o banco central dos EUA, o Federal Reserve, elevará os juros algumas vezes este ano.

Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3	Suporte 2	Suporte 1	Pontos de Pivô	Resistência 1	Resistência 2	Resistência 3
95,36	95,63	95,79	96,06	96,33	96,49	96,76

 

Fonte: Reuters e Investing.com