Down Jones +1,38% S&P +1,20% NASDAQ +0,90% Petróleo (WTI)  -0,53%
DAX -1,22% FTSE 100 -0,52% EURO STOXX 50 -1,42% Petróleo (Brent) -0,46%
NIKKEI  -0,65% SHANGHAI -0,09% IBOVESPA +2,31% Ouro  -0,92%

Visão de Mercado

Bolsas Americanas
As ações subiram ligeiramente na quinta-feira, com os investidores avaliando a chegada da última variante do Covid nas costas dos Estados Unidos e com a Casa Branca aumentando as restrições a viagens.

O Dow Jones Industrial ganhou cerca de 200 pontos, ajudado por um aumento de 3% nas ações da Boeing. O S&P 500 subiu 0,5%. O Nasdaq de alta tecnologia ganhou 0,3%.

Durante as negociações regulares de quarta-feira, as ações registraram fortes ganhos no início da sessão, mas caíram com a notícia de que o primeiro caso de Ômicron havia sido relatado na Califórnia. O Dow caiu cerca de 460 pontos, depois que o benchmark de 30 ações avançou 521 pontos. O S&P caiu 1,18%, devolvendo um ganho anterior de cerca de 1,9%. O Nasdaq caiu 1,83%, após ser negociado anteriormente em alta de 1,8%.

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O chicote de quarta-feira continua uma onda de alta volatilidade para as ações, enquanto o mercado digere o que a nova variante significa. O Dow Jones caiu 1,75% na semana. O S&P 500 e o Nasdaq Composite perderam 1,2% e 1,1% desde segunda-feira, respectivamente.

IBOVESPA
O Ibovespa sobe acompanhando o lado positivo do mercado internacional, que opera sem tendência definida nesta quinta-feira. Enquanto as Bolsas na Europa recuam, os índices em Nova York estão mistos e alguns operam com ganhos moderados. Além das incertezas sobre a variante ômicron do coronavírus, a Bolsa brasileira também deve repercutir o noticiário doméstico, com PEC dos Precatórios e o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre no radar.

Às 10h18 (horário de Brasília), o Ibovespa opera em alta de 1,59%, aos 102.374 pontos. O Ibovespa futuro para dezembro operava em alta de 1,87% aos 102.730 pontos.

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Rentabilidade dos Treasures longos:

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Os rendimentos do Tesouro dos EUA permaneceram estáveis na quinta-feira, em meio a temores contínuos em torno da variante Covid-19 do Omicron.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência subiu para 1,4392% por volta das 9h00 ET, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos caiu, caindo para 1,7718%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços.

Radar de Mercado:

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EUROPA - Barclays, RBS, HSBC, Credit Suisse e UBS multados por participar de cartel de negociação forex

A Comissão Europeia multou cinco bancos por participarem de um cartel ilegal de câmbio.

UBS, Barclays, RBS, HSBC e Credit Suisse foram multados em um total combinado de 344 milhões de euros (US $ 390 milhões), disse a comissão em um comunicado na quinta-feira.

A investigação, focada na negociação das moedas do G-10, revelou que os corretores de câmbio estrangeiro desses cinco bancos discutiram informações confidenciais e planos de negociação. Ocasionalmente, eles coordenavam seus planos de negociação por meio de uma sala de bate-papo online profissional chamada Sterling Lads, disse a comissão.

Quatro das multas dos bancos - UBS, Barclays, RBS e HSBC - foram descontadas em 10% por reconhecerem sua participação no cartel.

O Credit Suisse não se beneficiou dessa redução porque não cooperou com as autoridades, disse a comissão. Sua multa foi reduzida em 4% para refletir que o banco não era responsável por todos os aspectos do caso, no entanto.

O UBS acaba não tendo que pagar nenhuma multa, pois o banco recebeu “imunidade total” por revelar a existência do cartel.

“Nossas decisões de cartel para multar UBS, Barclays, RBS, HSBC e Credit Suisse enviam uma mensagem clara de que a Comissão continua empenhada em garantir um setor financeiro sólido e competitivo que é essencial para o investimento e o crescimento”, disse Margrethe Vestager, chefe de concorrência da Europa. em um comunicado.

O UBS e o Barclays não estavam imediatamente disponíveis quando contatados pelo CNBC na quinta-feira. O Credit Suisse e o HSBC não quiseram comentar.

Um porta-voz da NatWest, a empresa mãe do RBS, disse ao CNBC por e-mail: “Estamos satisfeitos por ter chegado a este acordo sobre má conduta grave que ocorreu em uma única sala de chat e que envolveu um ex-funcionário do banco, cerca de uma década atrás . ”

OPEP + definida para decidir a política de produção de petróleo em meio a temores crescentes sobre a variante de Omicron Covid.

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Os produtores de petróleo da OPEP e não-OPEP, um grupo influente conhecido como OPEP +, se reunirão na quinta-feira para decidir sobre a próxima fase da política de produção.

A aliança de energia se reunirá por meio de videoconferência para determinar se manterá seu plano de liberar mais petróleo no mercado ou restringir o fornecimento em meio a temores sobre a variante Covid-19 do omicron .

Outras questões na mesa incluem uma liberação liderada pelos EUA de reservas estratégicas de países importadores de petróleo e a possível reentrada do Irã nos mercados de petróleo .

Os analistas de energia esperam que a OPEP + avance com seu plano atual de aumentar a produção mensal em 400.000 barris por dia. No entanto, alguns questionam se o grupo pode ficar tentado a fazer uma pausa para avaliar o mercado após um período de alta volatilidade de preços.

“Achamos que a OPEP + provavelmente manterá esse ímpeto ao liberar petróleo adicional”, disse Alex Booth, chefe de pesquisa da Kpler, ao “Squawk Box Europe” da CNBC na quinta-feira.

“Não vamos esquecer, estamos falando de óleo adicional em janeiro, a decisão para dezembro basicamente já foi tomada.”

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Os preços do petróleo estavam ligeiramente mais baixos antes da reunião, eliminando os ganhos no início da sessão.

Os futuros do petróleo Brent de referência internacional foram negociados a $ 68,71 por volta das 12h50, horário de Londres, queda de cerca de 0,2%, enquanto os futuros do US West Texas Intermediate ficaram em $ 65,41, mais de 0,1% acima.

Os futuros do petróleo Brent despencaram mais de US $ 10 desde a última quinta-feira, quando o surgimento da variante covid omicron tornou-se amplamente conhecido. A Organização Mundial da Saúde disse que levará semanas para entender como a variante pode afetar o diagnóstico, a terapêutica e as vacinas.

OPEP + tem um acordo em vigor para adicionar 400.000 barris por mês ao abastecimento global, uma vez que reverte gradualmente os cortes de abastecimento recorde do ano passado de cerca de 10 milhões de barris por dia.

A Arábia Saudita, líder da OPEP, indicou que o grupo provavelmente manterá esta política de produção, enquanto a Rússia, não-líder da OPEP, disse no início desta semana que não haveria necessidade de ação urgente no mercado de petróleo.

Pressão para aumentar a oferta
A reunião da OPEP + ocorre após um período de elevada tensão sobre os altos preços do petróleo entre os EUA e seus aliados no Golfo, principalmente a Arábia Saudita.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou em 23 de novembro o lançamento coordenado de petróleo entre os EUA, Índia, China, Japão, Coréia do Sul e Reino Unido para ajudar a esfriar o mercado.

Segundo o plano, os EUA devem liberar 50 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo. Desse total, 32 milhões de barris serão uma troca nos próximos meses, enquanto 18 milhões de barris serão uma aceleração de uma venda previamente autorizada.

A medida foi iniciada depois que a OPEP + repetidamente ignorou a pressão dos EUA para aumentar a oferta de petróleo bruto para impedir a alta nos preços dos combustíveis.

Booth, de Kpler, disse que a decisão de aumentar a produção de petróleo no mês que vem ajudaria a OPEP + a obter favores como China e Índia, “e certamente não prejudica o relacionamento com os EUA”

Há pressão de dentro da aliança de energia para manter os aumentos de produção também. “Como sabemos, os Emirados Árabes Unidos estão sempre dispostos a continuar a maximizar o retorno dos investimentos que fizeram até agora [e] a Rússia também deseja continuar produzindo mais petróleo”, disse Booth.

Rohan Reddy, analista de pesquisa da Global X, disse ao “Street Signs Europe” da CNBC na quinta-feira que o resultado mais provável da reunião de quinta-feira foi a decisão de sustentar a política de produção.

“Acho que a variante delta foi um manual muito bom de como poderíamos ver as coisas tremerem aqui”, acrescentou. “Portanto, se o omicron e outros tipos de spreads de Covid-19 tiverem um impacto, você poderá ver os preços definharem nesta faixa em torno de $ 65 para o WTI ou mesmo cair para a faixa de $ 50 se ficar muito pior.”

“Mas acho que o resultado mais provável é que tudo esteja sob controle”, acrescentou Reddy. “Os programas de vacinação estão sendo implementados de forma bastante eficaz, então você pode ver os preços passarem para aquela faixa de $ 75 [a] $ 80 no [primeiro trimestre]. E eu acho que a recuperação econômica real provavelmente vai acontecer depois. ”

EUA – Economia.
Reivindicações de desemprego menos do que o esperado conforme o mercado de trabalho retorna ao estado pré-pandêmico.

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Os pedidos iniciais de seguro-desemprego aumentaram na semana passada, mas se mantiveram em níveis consistentes com a aparência do mercado de trabalho antes da pandemia de Covid-19 devastar o quadro de empregos nos Estados Unidos, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira.

Os primeiros registros na semana encerrada em 27 de novembro totalizaram 222.000, menos do que os 240.000 esperados por Wall Street. Esse valor foi maior do que os 194.000 da semana anterior, mas esse total, o mais baixo desde 1969, foi revisado para um nível ainda menor em relação aos 199.000 relatados inicialmente.

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Os totais são o produto de pesados ajustes sazonais, embora o número não ajustado tenha sido menor, em 211.896.

O relatório surge em meio a sinais de um mercado de trabalho cada vez mais restrito, com trabalhadores deixando seus cargos por novos empregos no nível mais alto já registrado e com contratações persistindo em um ritmo acelerado.

Além da perspectiva melhorada para os sinistros iniciais, os sinistros contínuos caíram em outros 107.000 e agora estão abaixo de 2 milhões pela primeira vez desde os primeiros dias da pandemia. A última vez em que as reivindicações contínuas, que estão uma semana atrás do número do título, foram menores do que os atuais 1,96 milhão foi em 14 de março de 2020.

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A Virgínia e o Texas juntos viram mais de 15.000 reclamações a menos arquivadas na semana, de acordo com dados não ajustados.

O relatório de quinta-feira chega um dia antes da contagem das folhas de pagamento não-agrícolas do Bureau of Labor Statistics.

Essa contagem deve mostrar um acréscimo de 573.000 novos empregos em novembro, após um ganho de 531.000 em outubro. A taxa de desemprego deve cair para 4,5%.

BCE - BCE enfrenta apelos para ser mais claro sobre a inflação após Powell do Fed cair ‘transitório’.

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O presidente do Federal Reserve , Jerome Powell, surpreendeu os participantes do mercado no início desta semana, ao ajustar seu tom sobre a inflação. Agora, economistas europeus dizem que o Banco Central Europeu precisa fazer o mesmo.

Powell disse aos legisladores dos EUA que “provavelmente é uma boa hora para aposentar essa palavra (transitória) e tentar explicar mais claramente o que queremos dizer” quando falamos sobre inflação.

O aumento dos preços ao consumidor tem sido motivo de preocupação crescente para os mercados financeiros. A inflação atingiu níveis acima das metas dos bancos centrais e os gestores de dinheiro estão céticos sobre se uma política monetária fácil é a abordagem correta. Esta não é uma exceção na área do euro.

“O transitório sugere que não precisamos nos preocupar com isso. Mas não sabemos se devemos nos preocupar com isso”, disse George Buckley, economista-chefe do Reino Unido e da área do euro da Nomura, à CNBC na quarta-feira.

Ele sugeriu que ainda não está claro se a inflação mais alta na zona do euro deixará uma marca mais permanente na economia.

Os dados divulgados na terça-feira mostraram que a inflação atingiu uma alta histórica no bloco de 19 membros, em 4,9% em novembro. A política do BCE é trabalhar no sentido de uma inflação de 2% no médio prazo.

Até agora, o banco central disse que espera que a inflação caia ao longo de 2022 - o que sugere que uma política monetária relativamente frouxa ainda é necessária. Porém, há dúvidas crescentes sobre se esse período de alta inflação vai durar mais do que o BCE antecipou.

Chamadas para mensagens mais claras

“O BCE não precisa se aposentar ‘transitório’, mas deve se comunicar de uma forma mais sutil sobre fatores pontuais de curto prazo e fatores potenciais de longo prazo que impulsionam a inflação”, Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING Research, disse por e-mail.

Ele acrescentou que o BCE deve reconhecer que tem sido muito ingênuo no que diz respeito ao repasse dos preços ao produtor para os preços ao consumidor e, portanto, deve ter cuidado para não parecer convencido sobre outras relações tradicionais.

A questão de mensagens mais claras já foi levantada antes.

Brasil - Mais importante que número do 3º tri é sua qualidade, diz Ministério da Economia

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia avaliou nesta quinta-feira que mais importante que o número do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre é a sua qualidade, defendendo que um cenário pessimista da atividade econômica é "pouco provável" em função dos dados positivos do mercado de trabalho.
Em nota, a SPE reiterou expectativa de crescimento da economia superior "a 5,0% em 2021 e maior que 2,0% em 2022". As projeções contrastam com a mediana das estimativas do mercado de 4,78% e 0,58%, respectivamente, conforme apontado pelo boletim Focus mais recente.

À Reuters, contudo, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, afirmou que o desempenho da economia no terceiro trimestre foi fortemente afetado por um choque negativo no agronegócio, que sofreu contração de 8% sobre os três meses anteriores, e as implicações desse dado conjuntural para as estimativas ainda precisarão ser analisadas pela secretaria.

Especificamente sobre o desempenho do terceiro trimestre, a SPE afirmou que a queda da agropecuária teve impacto relevante e que, se ela fosse zerada na margem, a alta do PIB seria de 0,3% a 0,4%.
"É fundamental distinguir o que é política econômica de fatores climáticos adversos e pontuais da natureza. A maior crise hídrica em 90 anos de história e a ocorrência de severas geadas tiveram impacto tanto em setores intensivos em energia como em setores que dependem do clima, como agricultura", disse a nota da secretaria.

O PIB do terceiro trimestre caiu 0,1% sobre os três meses anteriores, divulgou o IBGE nesta quinta-feira, ficando em território negativo pelo segundo trimestre consecutivo. Pesquisa Reuters mostrava expectativa de estabilidade.
"É evidente que o número acaba não agradando (ao mercado), mas o convite que eu faço ao debate é vamos olhar o seguinte: o que é efeito de política econômica e o que é um choque da natureza", disse Sachsida.
A despeito da contração, a SPE afirmou que a taxa de poupança chegou a 18,6%, o que marcou seu retorno ao nível do mesmo trimestre de 2014. A taxa de investimento, por sua vez, alcançou 19,4%, voltando a "patamar do começo da década passada".

"Destaca-se a melhora na qualidade do crescimento", defendeu a secretaria.
"Se até 2013 o investimento era, em grande parte, financiado com recursos públicos, hoje o investimento é financiado majoritariamente pelo setor privado: os recursos, através de decisões do setor privado, vão para onde é mais eficiente e não mais para onde o Estado determina. A redução de direcionamento de crédito é fundamental para retomada do investimento", complementou.

Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho


O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou menos do que o esperado na semana passada, apontando para aperto nas condições do mercado de trabalho, enquanto as demissões caíram para uma mínima em 28 anos e meio em novembro. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram em 28 mil, para 222 mil em dado ajustado sazonalmente, na semana encerrada em 27 de novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Os registros, que caíram para 194 mil na semana anterior, tendem a ser voláteis em torno do Dia de Ação de Graças e o início da temporada de festas de fim de ano.
Economistas consultados pela Reuters previam 240 mil pedidos para a última semana. As solicitações caíram ante um recorde de 6,149 milhões registrado no início de abril de 2020.A série de boas notícias sobre o mercado de trabalho foi reforçada por um relatório separado divulgado nesta quinta-feira pela empresa global de recolocação Challenger, Gray &amp ; Christmas, que mostrou que as demissões anunciadas por empregadores nos Estados Unidos caíram 34,8% em novembro, para 14.875, o menor patamar desde maio de 1993. Até o momento neste ano, houve 302.918 cortes de empregos, queda de 86% em relação ao mesmo período em 2020.

CÂMBIO
O dólar cai frente ao real nesta quinta-feira, abandonando a estabilidade vista nos primeiros negócios da sessão, acompanhando a fraqueza internacional da moeda norte-americana conforme investidores de todo o mundo aguardavam mais informações sobre a variante Ômicron do coronavírus. Na cena doméstica, a votação da PEC dos Precatórios no Senado e dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dominavam as atenções.
Às 10h10 (horário de Brasília), o dólar à vista tinha queda de 0,46%, a 5,6450 reais na venda, enquanto o dólar futuro recuava 0,97%, a 5,6755 reais.
Outras moedas de países emergentes, como peso mexicano, peso chileno e rand sul-africano, também apresentavam ganhos frente ao dólar nesta quinta-feira, enquanto o índice da divisa norte-americana em relação a uma cesta de pares fortes =USD caía 0,20%.
O mercado está tentando avaliar a real gravidade da nova cepa do coronavírus, uma vez que, até o momento, seus pacientes têm "apresentado sintomas leves". Ainda não há mortes confirmadas pela variante recém-descoberta da Covid-19.
O Brasil já tem três casos confirmados da cepa Ômicron, enquanto nos Estados Unidos o primeiro foi identificado na quarta-feira.
À medida que aguardavam mais informações sobre os riscos da nova variante, investidores domésticos acompanhavam o noticiário em torno da PEC dos Precatórios, cuja votação no plenário do Senado foi adiada para esta quinta-feira.
A proposta altera o prazo de correção do teto de gastos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que abriria espaço fiscal para o pagamento de auxílio à população de 400 reais por família em 2022, ano eleitoral. Entre as alternativas disponíveis para o financiamento desses benefícios sociais, a PEC passou a ser vista por vários participantes do mercado como a menos nociva à saúde das contas públicas do Brasil.
Enquanto isso, investidores digeriam dados divulgados nesta manhã que mostraram contração de 0,1% do PIB do Brasil no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, o que levou a economia a uma recessão técnica. A expectativa em pesquisa da Reuters era de estabilidade no período de julho a setembro.

Calendário Econômico da semana
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Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: -1,19%

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Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
5,5401 5,5847 5,6123 5,6569 5,7015 5,7291 5,7737

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: -0,15% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

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Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
95,48 95,66 96,77 95,95 96,13 96,24 96,42

 

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Fonte: Reuters e Investing.com