Down Jones +1,15% S&P +1,42% NASDAQ +1,30% Petróleo (WTI)  +3,02%
DAX +1,48% FTSE 100 +1,12% EURO STOXX 50 +2,26% Petróleo (Brent) +2,93%
NIKKEI  +0,46% SHANGHAI +0,36% IBOVESPA +2,26% Ouro  +0,74%

Visão de Mercado

Bolsas Americanas e IBOVESPA
O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, acompanhando a recuperação das bolsas na abertura em Nova York e dos preços do petróleo, enquanto no Brasil investidores aguardam votação da PEC dos Precatórios no plenário do Senado.
Na véspera, a agência de classificação de risco S&P Global manteve a nota de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil em BB-, com perspectiva estável.

Às 11:32, o Ibovespa subia 1,39%, a 103.336,28 pontos, após fechar no menor patamar do ano na terça-feira, quando quase rompeu os 100 mil pontos no intradiário. O volume financeiro era de 6,2 bilhões de reais. Vale e Petrobras eram as maiores influências para a alta do índice.

Mercados acionários globais se recuperam nesta quarta, após forte liquidação na véspera por temores com a alta da inflação nos EUA -- e seus efeitos sobre os estímulos do Fed -- e com a nova variante Ômicron do coronavírus.
Enquanto o mundo espera por novas informações sobre a variante e sua eficácia contra as vacinas, EUA e outros países endurecem controle de fronteiras. No Brasil, governo de São Paulo confirmou nesta manhã terceiro caso da Ômicron no país, de um passageiro vindo da Etiópia.

A criação de vagas de trabalho no setor privado dos EUA acima do esperado em novembro também ajudava as bolsas norte-americanas. Dado vem dois dias antes da divulgação de indicador-chave de emprego daquele país.

No Brasil, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou a ventilar a possibilidade de votação da PEC dos Precatórios em plenário na terça, mas a análise ficou mesmo para esta quarta-feira. A proposta é vista com muita atenção pelo mercado, já que abre espaço para colocar em prática o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família.
O receio dos investidores é que uma possível não aprovação do texto implique em planos alternativos pelo governo para bancar o programa em ano eleitoral, o que seria potencialmente mais danoso à situação fiscal.

No mais, B3 divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o primeiro quadrimestre de 2022, com inclusão de Positivo e Porto Seguro.

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Rentabilidade dos Treasures longos:

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Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na manhã de quarta-feira, em meio a preocupações dos investidores em torno da variante omicron e os planos do Federal Reserve de diminuir potencialmente mais rapidamente do que o esperado.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência subiu 3,9 pontos base para 1,48% às 8h20, horário do leste. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos somou 3,3 pontos base, para 1,819%. Os rendimentos se movem inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

Radar de Mercado:

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Zona do EURO - UE divulga esquema de investimento global de 300 bi de euros

A Comissão Europeia divulgou nesta quarta-feira um plano para investir 300 bilhões de euros até 2027 em projetos de infraestrutura, climáticos e digitais em todo o mundo para fortalecer as cadeias de abastecimento da Europa, impulsionar o comércio da União Europeia (UE) e ajudar a combater as mudanças climáticas.

O esquema, denominado Global Gateway, é visto como a resposta da UE à iniciativa Belt and Road da China, e se concentrará nos setores de digitalização, saúde, clima, energia e transporte, educação e pesquisa.
O dinheiro da UE, sob a forma de concessões, empréstimos e garantias, virá de instituições e governos do bloco, assim como de instituições financeiras da UE e bancos nacionais de desenvolvimento.

"A UE oferecerá seu financiamento em termos justos e favoráveis, a fim de limitar o risco de sobre-endividamento", disse a Comissão em comunicado.

A China iniciou seu projeto Belt and Road para impulsionar os laços comerciais com o resto do mundo em 2013 e tem investido fortemente no desenvolvimento de infraestrutura em dezenas de países.
A Comissão disse que o plano Global Gateway tem como objetivo estabelecer ligações com outros países sem criar dependências.

"Ele se concentrará na infraestrutura física, como cabos de fibra ótica, corredores de transporte limpo, linhas de transmissão de energia limpa, para fortalecer as redes digitais, de transporte e de energia", disse.

EUA – Economia.
Powell diz que o Fed vai discutir acelerar a redução da compra de títulos na reunião de dezembro.

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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou na terça-feira que o banco central poderia intensificar a retirada de seus esforços para impulsionar a economia, enquanto luta contra a escalada das pressões inflacionárias.

Em uma aparição perante um comitê do Senado, o chefe do Fed disse acreditar que a redução do ritmo de compra mensal de títulos pode ocorrer mais rapidamente do que o cronograma de US $ 15 bilhões ao mês anunciado no início deste mês.

Powell disse que espera que o assunto seja discutido na reunião de dezembro.

“Neste ponto, a economia está muito forte e as pressões inflacionárias estão mais altas, e, portanto, é adequado, a meu ver, considerar encerrar a redução de nossas compras de ativos, que de fato anunciamos na reunião de novembro, talvez alguns meses antes, ” ele disse. “Espero discutir isso em nossa próxima reunião.”

O cronograma de redução inicial teria visto as compras de títulos encerradas por volta de junho; se o comitê decidir acelerar, isso pode significar um fechamento no início da primavera, dando ao Fed margem de manobra para aumentar as taxas de juros a qualquer momento depois disso.

As ações caíram após os comentários de Powell , enquanto os rendimentos dos títulos do governo subiram. As observações aumentaram a preocupação de um mercado já arisco com a cepa omicron emergente do coronavírus , embora as primeiras indicações sejam de que a variante é mais branda do que as versões anteriores.

O Federal Open Market Committee, que define a política monetária incluindo taxas de juros e os esforços do Fed para impulsionar a atividade por meio de compras de títulos, disse após sua reunião de novembro que o ritmo seria reduzido em US $ 15 bilhões por mês - US $ 10 bilhões em títulos do Tesouro e US $ 5 bilhões em hipotecas - títulos lastreados.

No entanto, o comunicado pós-reunião indicou que seria o caso para novembro e dezembro, mas observou que “está preparado para ajustar o ritmo de compras se justificado por mudanças nas perspectivas econômicas.”

Ações despencam após o presidente do Fed Powell testemunhar em meio a temores de variantes da Covid - Aqui está o que quatro especialistas de mercado dizem sobre a mudança
A ata da reunião indicava que os membros do comitê estavam preparados não apenas para cortar as compras de ativos, mas também para começar a aumentar as taxas de juros caso a inflação persista.

O Fed vinha comprando pelo menos US $ 120 bilhões por mês - US $ 80 bilhões em títulos do Tesouro e US $ 40 bilhões em MBS.

Powell disse que a compra de títulos, que acrescentou US $ 4,5 trilhões ao balanço patrimonial de US $ 8,73 trilhões do Fed, tem “apoiado a atividade econômica”. No entanto, ele disse que o progresso da economia eliminou a urgência do programa, freqüentemente referida como flexibilização quantitativa.

“A necessidade disso diminuiu claramente à medida que a economia continuou a se fortalecer, visto que vimos pressões inflacionárias significativas contínuas, e é por isso que anunciamos que diminuiríamos, e é por isso que agora estamos dizendo que vamos discutir uma redução um pouco mais rápida em nossa próxima reunião ”, disse ele.

Ele não indicou por quanto a redução do cone iria acelerar. Economistas do Citigroup disseram que o Fed poderia dobrar sua redução para US $ 30 bilhões por mês.

Powell enfatizou que a redução não deve ser vista como uma indicação de que os aumentos das taxas estão se aproximando.

Os mercados estão atualmente precificando aumentos de pelo menos dois quartos de ponto percentual em 2022 e possivelmente um terço em dezembro, enquanto as projeções de setembro dos funcionários do Fed apontavam para um cronograma menos agressivo. Essas projeções também serão atualizadas em dezembro.

‘Uma boa hora para se aposentar’ transitória
Desde a reunião do FOMC de novembro, dados adicionais mostram que a inflação está em seu ritmo mais alto em mais de 30 anos .

Durante a audiência de terça-feira perante o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado, Powell enfrentou várias questões sobre a inflação e quais ajustes de política o Fed estava considerando para lidar com a questão.

As autoridades do Fed há muito sustentam que a inflação é “transitória”, uma palavra que Powell define como não deixando uma marca duradoura na economia. A palavra apareceu no comunicado pós-reunião em novembro, embora o presidente tenha dito que provavelmente não é mais útil.

“A palavra transitório tem significados diferentes para pessoas diferentes. Para muitos, ela carrega um sentido de curta duração. Temos a tendência de usá-la para significar que não deixará uma marca permanente na forma de inflação mais alta”, disse Powell. “Acho que é provavelmente uma boa hora para retirar essa palavra e tentar explicar mais claramente o que queremos dizer.”

Powell prometeu que o Fed estaria vigilante no controle da inflação.

“Você viu nossa política se adaptar e vai continuar a se adaptar. Usaremos nossas ferramentas para garantir que a alta da inflação não se enraíze”, disse ele.

ADP – Relatório de empregos privados
A folha de pagamento privada registrou um crescimento melhor do que o esperado de 534.000 em novembro.

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As empresas criaram empregos em um ritmo robusto em novembro, apesar das preocupações com o aumento da inflação e a ameaça de que a pandemia poderia desacelerar o crescimento nos meses de inverno, de acordo com um relatório na quarta-feira da empresa de processamento de folha de pagamento ADP.

As contratações privadas aumentaram 534.000 no mês, melhor do que a estimativa do Dow Jones de 506.000 em um mercado de trabalho que parece estar ficando mais apertado. O total foi um declínio em relação ao crescimento de outubro de 570.000 , que foi revisado para menos de 1.000.

As grandes empresas lideraram a criação de empregos pelo tamanho da empresa, mas foram a hospitalidade e o lazer que lideraram os setores.

O setor que inclui bares, restaurantes, hotéis e negócios similares teve um ganho de 136 mil, parte dos 424 mil postos agregados no setor de serviços.

Os que também registraram fortes ganhos incluíram serviços profissionais e comerciais com 110.000, comércio, transporte e serviços públicos com 78.000 e serviços de educação e saúde, que adicionaram 55.000.

Do lado da produção de bens, a construção teve um crescimento de 52.000, enquanto a manufatura cresceu 50.000.

As empresas que empregam 500 ou mais adicionaram 277.000 no mês, com crescimento especialmente forte naquelas com 1.000 ou mais trabalhadores, que contribuíram com 234.000. As empresas de médio porte contrataram 142.000, enquanto aquelas com menos de 50 funcionários adicionaram 115.000.

O relatório ADP, feito em conjunto com a Moody’s Analytics, surge em meio a temores de que a variante omicron da Covid-19 possa interferir com o que se esperava ser um forte crescimento de quatro trimestres.

“A recuperação do mercado de trabalho continuou a impulsionar seus desafios no mês passado”, disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson. “Os prestadores de serviços, que são mais vulneráveis à pandemia, dominaram os ganhos de empregos este ano. É muito cedo para dizer se a variante Omicron poderia retardar a recuperação dos empregos nos próximos meses.”

De acordo com a contagem do ADP, que pode diferir substancialmente dos números oficiais do Departamento do Trabalho, o crescimento do emprego privado foi em média 543.000 nos últimos três meses e 491.000 em todo o ano de 2021. O relatório mensal da folha de pagamento do Departamento do Trabalho, que inclui empregos públicos, foi em média 529.000. ano.

O relatório do Bureau of Labor Statistics para novembro, que será lançado sexta-feira, deve mostrar um crescimento de 573.000 empregos, após os 531.000 de outubro. A taxa de desemprego também deve cair para 4,5%, de acordo com estimativas da Dow Jones.

Gastos com construção nos EUA sobem moderadamente em outubro

Os gastos com construção nos Estados Unidos se recuperaram menos do que o esperado em outubro, quando a queda na construção de moradias ofuscou o aumento em projetos públicos.O Departamento do Comércio informou nesta quarta-feira que os gastos com construção aumentaram 0,2% depois de queda de 0,1% em setembro.
Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,4%. Os gastos em projetos privados recuaram 0,2% em outubro depois de queda de 0,1% em setembro. A construção residencial registrou perda de 0,5% depois de recuo de 0,2% em setembro. A escassez e materiais de construção mais caros estão segurando a construção de moradias. O investimento residencial contraiu pelo segundo trimestre seguido no terceiro trimestre.O investimento em estrutura privadas não residenciais, como perfuração de poços de petróleo e gás, avançou 0,2% em outubro.
Os gastos em projetos de construção públicos subiram 1,8% no mês após queda de 0,1% em setembro.

Gatilhos do dólar – Comentários

Por Guacyro Filho


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Calendário Econômico da semana
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Análise Técnica - Gráfico Diário
Dólar x Real: -0,17%

As movimentações seguem com muita volatilidade ainda dentro do que classificamos pela figura “quadriculada” em azul simplesmente para termos uma clara visualização do ponto de suporte S6 na taxa spot de R$5,5706 e a resistência na taxa spot de R$5,5,6665.
Jerome Powell está falando nesse exato momento em que estamos editando esse conteúdo trazendo ainda mais imprevisibilidade ao mercado mas tecnicamente, o que observamos no dólar após o rompimento de ontem na antiga resistência de R$5,64(TAXA SPOT) é que a paridade vem se comportado para baixo desse topo anterior com fluxo de negócios ainda comprador para o dólar

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Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
5,5315 5,5668 5,5887 5,6287 5,6593 5,6812 5,7165

 

Análise Técnica - Gráfico Diário

Dólar INDEX: -0,04% (comportamento do dólar ante as principais moedas no exterior)

O dólar DXY segue em forte volatilidade diante do pronunciamento do Chair do FED trabalhando abaixo dos 96 pontos podendo testar a base do nosso antigo canal de alta representado pela pontuação de 95,51 pontos.

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Observem nossos indicadores técnicos assim como os principais pontos de suporte e resistência:

Suporte 3 Suporte 2 Suporte 1 Pontos de Pivô Resistência 1 Resistência 2 Resistência 3
94,92 96,35 96,62 96,05 96,48 96,75 97,17

 

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Fonte: Reuters e Investing.com